应用介绍
快保是大童保险销售服务有限公司推出的保险展业平台，主要面向保险顾问和销售人员。它把在线交单、团队管理、客户管理、理赔代办和保单托管放进同一个手机应用，合作保险公司140多家，在售产品1000余款。产品计划书可在30秒内生成，签单流程线上走完。平台另配有课程学习和获客工具，方便从业者跟进客户、维护存量保单。
快保App如何创建营地
1、点击屏幕上方的“成长营”。
2、随后点击屏幕右上方的“创建营地”。
3、输入相关信息，可以点击勾选右下角的“我已阅读...”，最后点击“确认创建”。
4、随后点击弹窗的“确定”。
5、随后就完成了营地的创造。
应用功能
- 在线交单：对接140多家保司的1000余款在售产品，选好产品后在手机上走完投保流程。
- 产品计划书：填入客户需求，30秒生成计划书，保障责任和条款一并列出，方便当面讲解。
- 保单托管：客户保单在线归集，随时查看已有权益、缴费时间，并检视保障缺口。
- 客户管理：记录客户资料与跟进节点，沟通记录和营销动作留在同一处，方便回看。
- 在线学吧：提供保险产品、销售方法类课程，用碎片时间学习，学完还能查看进度。
适用人群
- 保险顾问：每天要出方案、谈客户，需要在手机上完成交单和客户跟进。
- 团队主管：管成员、看业绩，通过团队管理模块掌握展业进度和出单情况。
- 新入行从业者：产品和话术都不熟，靠课程学习和获客线索先跑起量来。
- 独立经纪人：代理多家保司产品，需要一个工具统一比选、投保和做计划书。
- 老客户较多的从业者：客户保单散在多家公司，需要用保单托管统一检视，续期前及时提醒。
